「アクティブゼロ」では、商品カタログ・外国為替証拠金取引口座開設申込書兼確認書などの資料請求後、必要な書類を提出して口座開設に伴う審査に合格したら、口座開設完了通知が届けられます。「フォレックスオンライン」では、重要事項のご確認・外国為替証拠金取引ガイド・リスク開示書面・外国為替証拠金取引契約約款（約諾書）・外国為替証拠金取引要綱・取引諸規定・オンライントレード利用規定・外国為替証拠金取口座開設申込書・オンライントレード利用申込書・返信用封筒が同封された資料を請求します。取引を開始する際は、定の銀行口座に取引証拠金を送金し、入金を確認後「取引証拠金の入金確認書」を発行されて取引の開始となります。